Finanzplanung Mastery Program 2025
Entwickeln Sie professionelle Kompetenzen in der persönlichen Finanzberatung durch unser intensives 8-Monats-Programm. Start: September 2025
Jetzt informierenPraxisnahe Ausbildung für Finanzprofis
Unser Lernprogramm verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Fallstudien aus der realen Beratungswelt. Sie lernen nicht nur die Grundlagen der Finanzplanung, sondern auch, wie Sie komplexe Kundensituationen analysieren und individuelle Lösungsansätze entwickeln.
Was dieses Programm besonders macht? Wir arbeiten mit echten Fällen aus unserer 15-jährigen Beratungspraxis. Jeder Teilnehmer bearbeitet mindestens drei vollständige Kundenportfolios unter Anleitung erfahrener Berater.
Kleine Gruppengrößen (max. 12 Teilnehmer) garantieren intensive Betreuung und individuelles Feedback zu Ihren Beratungsansätzen.
Thorsten Kellermann
Certified Financial Planner
15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung, Spezialist für Altersvorsorge und Vermögensaufbau
Curriculum im Detail
Der Lehrplan folgt einem strukturierten Aufbau von den Grundlagen bis zur eigenständigen Kundenberatung.
Grundlagen der Finanzanalyse
Einführung in die Bewertung von Vermögenswerten, Cashflow-Analyse und Risikobewertung. Praktische Übungen mit Excel-Tools, die in der täglichen Beratung verwendet werden.
Kundenpsychologie und Beratungstechnik
Wie Menschen finanzielle Entscheidungen treffen und wie Sie als Berater diese Prozesse positiv beeinflussen können. Rollenspiele mit typischen Beratungssituationen stehen im Mittelpunkt.
Steueroptimierung und Rechtsfragen
Aktuelle Steuergesetze und deren Auswirkung auf Anlageentscheidungen. Gastvorträge von Steuerberatern und Rechtsanwälten ergänzen die theoretischen Inhalte.
Praxisprojekt und Zertifizierung
Abschlussprojekt mit realem Mandanten unter Supervision. Präsentation Ihrer Finanzplanungsstrategie vor einem Expertengremium als Grundlage für die Zertifizierung.
Bereit für den nächsten Karriereschritt?
Die Bewerbungsphase für das September-Programm beginnt im Februar 2025. Da wir großen Wert auf die richtige Zusammensetzung der Lerngruppe legen, führen wir mit jedem Interessenten ein persönliches Gespräch über Motivation und Ziele.
Das Programm richtet sich an Quereinsteiger mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund sowie an bereits tätige Finanzberater, die ihre Kompetenzen systematisch erweitern möchten.
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